Emiten sektor energi PT Andalan Artha Primanusa Tbk bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam gelaran IPO ini perseroan akan menggunakan kode ticker ANDA.
Mengutip prospektus IPO, ANDA menawarkan harga saham perdana dalam rentang Rp 158 hingga Rp 189 per saham. Perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 1,676 miliar saham baru atau setara 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Alhasil, perseroan berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 316,76 miliar dari aksi korporasi tersebut.
"Saham baru dikeluarkan dari portepel perseroan, dengan nilai nominal Rp 10 setiap saham, yang mewakili sebesar 25,10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham," tulis manajemen ANDA dalam prospektus IPO, dikutip Kamis (5/11).
Dalam pelaksanaan IPO ini, perseroan menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran umum perdana dijadwalkan berlangsung pada 24-27 November 2026 sedangkan pencatatan saham di BEI direncanakan pada 1 Desember 2026.
Selain menerbitkan saham baru, ANDA juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 239,43 juta Waran Seri I. Jumlah tersebut setara dengan 4,79% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO disampaikan.
Setiap pemegang tujuh saham baru hasil IPO akan memperoleh satu Waran Seri I. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 695 per saham.
Dari penerbitan waran tersebut, ANDA berpotensi memperoleh tambahan dana maksimal Rp 166,40 miliar apabila seluruh waran dieksekusi oleh pemegangnya.
Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028. Namun, pemegang waran belum memiliki hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, sebelum waran dikonversi menjadi saham perseroan.
Komentar (0)